10 سهام سود سهام دفاعی و یک لیست چک برای شکارچیان درآمد

سهام سود سهام از همیشه محبوب تر است ، اما برخی از قوانینی وجود دارد که برای درست کردن آن باید بدانید. بن هابسون ، متخصص صفحه نمایش سهام ، سهام درآمد را برای سرمایه گذاران با ریسک مشخص می کند.

در برابر پس زمینه اقتصادی بی ثبات امسال - و یکی که این هفته نگران کننده تر شد - بسیاری از سبک های سرمایه گذاری تحت فشار قابل توجهی بوده اند. با وجود مسطح و یا سقوط بسته به جایی که به نظر می رسید ، سبک های محبوب انتخاب سهام مانند رشد ، حرکت و حتی ارزش برای پرداخت هزینه تلاش کرده اند.

اما نقاط روشن وجود داشته است. در میان همه این آشفتگی ها ، سهام با کیفیت بالا بهتر از بیشتر عمل کرده اند - به خصوص نام های دفاعی بزرگتر و با جریان های نقدی قابل اعتماد و سود سهام بزرگ.

• کشف: نحوه خرید سهام |سرمایه گذاری منظم رایگان |ایده های سرمایه گذاری فوق العاده 60

در دوره های قبلی بازارهای خرس رکود اقتصادی ، شرکت های جامد در بخش هایی که نسبت به سایرین نسبت به اقتصاد حساسیت کمتری دارند ، تمایل به انجام بهترین ها دارند. و این همان چیزی است که ما این بار هم می بینیم.

رسیدن به کیفیت شرکت

وقتی صحبت از نیروهایی می شود که بازده در بورس سهام را دارند ، "کیفیت" این است که به معنای چیزهای مختلف برای سرمایه گذاران مختلف است. سودآوری بالا معمولاً مهمترین سرنخ است ، به خصوص در بنگاه هایی که سود به سرعت به سرما و پول نقد سخت تبدیل می شود.

باور کنید یا نه ، این نوع شرکت ها همیشه طرفدار نیستند. بیش از یک دهه ، بازار سهام به اصطلاح "طولانی مدت" را ترجیح می دهد. اینها با قول جریانهای پول نقد قوی سالها در خط قرار می گیرند ، اما در این میان این یک بازی انتظار است.

اما با ترس از رکود اقتصادی در هوا ، توجه به مدت زمان کوتاه مدت تبدیل شده است. وعده رشد آینده را فراموش کنید ، سرمایه گذاران در جایی که می توانند آن را پیدا کنند ، اطمینان دارند. و در هیچ کجای اطمینان بیشتری نسبت به شرکتهای قابل اعتماد و پول نقد که حداقل برخی از آنها از پیشانی های اقتصادی محافظت می کنند ، نمی گیرید.

در حالی که سودآوری و جریان نقدی نشانگرهای مهم و مهم هستند ، اما یک اندازه گیری بسیار مرتبط با قدرت مالی سود سهام است. بنگاه هایی که به طور منظم پرداخت نقدی را برای سرمایه گذاران انجام می دهند ، وقتی قیمت سهام تحت فشار قرار می گیرند ، به طور طبیعی جذاب هستند.

علاوه بر این ، در دوره ای که تورم در حال گرم شدن است و احتمالاً نرخ بهره بسیار بیشتر می شود ، این پرداخت ها حتی مطلوب تر می شوند. این بدان معناست که حتی وقتی قیمت ها در حال کاهش است ، سرمایه گذاری های شما می تواند بازده ملموس ایجاد کند.

یک لیست چک سه امتیازی برای سرمایه گذاری سود سهام

برای برخی از سرمایه گذاران ، سود سهام آنقدر مهم است که آنها به محور استراتژی سرمایه گذاری خود تبدیل می شوند. برای دیگران ، آنها یک بررسی اضافی ضروری به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده تر هستند. در هر صورت ، سه مورد اصلی در مورد تجزیه و تحلیل سود سهام وجود دارد: عملکرد ، رشد و ایمنی.

بازده اندازه گیری بازده است: رابطه بین قیمت هر سهم و سود سهام در هر سهم. بازده بالاتر اغلب جذاب تر است و بسیاری از آنها به دلیل کاهش قیمت سهم امسال افزایش یافته اند. اما مهم است که در نظر بگیریم که آیا پرداخت پایدار است و این جایی است که رشد به وجود می آید.

رشد سود سهام طی سالها می تواند نشانه مثبتی از قابلیت اطمینان یک تجارت و جریان نقدی آن و اعتماد به نفس تیم مدیریتی آن باشد. به حدی که برخی از سرمایه گذاران سود سهام رکورد رشد قوی را به بازده بالا ترجیح می دهند. هر کدام از اولویت های شما ، ارزش سوم را در سود سهام ، که ایمنی است ، در نظر بگیرید.

ایمنی سود سهام همه چیز در مورد استحکام شرکت است که آن را پرداخت می کند. آیا ترازنامه قوی دارد؟آیا بدهی زیادی دارد؟آیا می تواند سود سهام را تحمل کند؟یکی از اقدامات مهم برای بررسی "پوشش سود سهام" است که به شما می گوید میزان پرداخت این پرداخت توسط درآمد خالص شرکت است. پوشش سود سهام بیش از 1 ‘به شما می گوید که پرداخت به اندازه کافی توسط سود سالانه تحت پوشش قرار می گیرد - اما هرچه بالاتر باشد.

برای ایده ای برای شما ، این صفحه به دنبال بازده بیش از 3. 5 ٪ در شرکت هایی است که دارای سرمایه بازار بیش از 400 میلیون پوند است. این نتایج بخش هایی را که نسبت به اقتصاد حساس ترین هستند ، از جمله چرخه های مصرف کننده (مانند خرده فروشان و خانه داران) ، خدمات مالی (بانک ها) و املاک و مستغلات را حذف می کند.

این لیست بر اساس تعداد سالهایی که هر شرکت سود سهام خود را افزایش داده است سفارش داده می شود. در نظر داشته باشید که بسیاری از بنگاه ها در طول همه گیر Covid پرداخت های خود را به حالت تعلیق درآوردند. بنابراین با نگاهی به نرخ متوسط رشد پنج ساله در پرداخت ، ارزش طولانی مدت را دارد.

شرکت

عملکرد سود (٪)

رشد سود سهام 5 ساله (٪)

سالهای رشد سود سهام

پوشش سود سهام

1 سال قدرت قیمت نسبی (٪)

بخش

مراقبت شخصی ، مواد مخدر و مواد غذایی

با تعدادی از این شرکت ها که طی یک سال گذشته به شدت فروش می کنند ، در نتیجه بازده آنها افزایش یافته است. باز هم ، مهم است که فراتر از بازده به متغیرهایی که ممکن است در پرداخت تأثیر بگذارد ، نگاه کنید.

به عنوان نمونه ، National Grid (LSE: Ng.) سابقه طولانی رشد سود سهام را طی این سالها دارد ، اما افزایش درصد واقعی نسبت به آن زمان نسبتاً متوسط است. این 5. 6 ٪ بسیار بالا است. نکته مهم ، عملکرد آن در بخش آب و برق آن را در یکی از بهترین مناطق عملکرد بازار امسال قرار داده است. اما البته مداخله دولت و تغییرات غیرقابل پیش بینی قیمت در بازارهای انرژی قابل توجه است.

بالاترین عملکرد در لیست 12 ٪ ارائه شده در شرکت مواد شیمیایی Synthomer (LSE: SYNT) است. سهام در این شرکت طی یک سال گذشته 72 ٪ بر اساس قدرت نسبی کاهش یافته است. به طور معمول ، این ممکن است علائم پرچم قرمز را داشته باشد ، با عملکرد استثنایی و عملکرد قیمت وخیم نشان می دهد که بازار نگران پرداخت آن است. تحقیقات بیشتر در اینجا مهم خواهد بود.

سرانجام ، یک شرکت دیگر در این لیست Sainsbury (J) (LSE: SBRY) است که به عنوان یکی از گروه های اصلی سوپر مارکت های انگلستان به عنوان اصلی مصرف کننده طبقه بندی می شود - شغلی که مردم بدون توجه به شرایط اقتصادی از آن استفاده می کنند. این عملکرد چشم نواز 6. 8 ٪ و پرداختی دارد که از نظر معقول و منطقی تحت پوشش درآمد است. با این حال ، تورم قیمت و بحران هزینه زندگی می تواند به روش های مختلفی بر سوپر مارکت ها تأثیر بگذارد ، که ارزش آن را دارد.

یک راهپیمایی از این رویکرد غربالگری این است که احساس جابجایی بازار در مکان ها وجود دارد که سرمایه گذاران سعی در ایجاد تصویر اقتصادی گسترده تر دارند. افت قیمت قابل توجه نشان دهنده نگرانی عمومی و نگرانی در مورد تورم ، نرخ بهره و رکود است.

کار سرمایه گذار درآمدی این است که راهی را از طریق بازار ترسیم کند که از شرکتهایی که می توانند به شدت تحت تأثیر قرار بگیرند ، جلوگیری کند. برخی از بخش های صنعت بهتر از سایرین محافظت می شوند. در جایی که قیمت سهام به طور غیر منطقی مشخص شده است ، بازده بالاتر بر روی آنها می تواند فرصتی برای قفل در بازده سود سهام غیرمعمول بالا فراهم کند.

بن هابسون یک همکار آزاد است و یک کارمند مستقیم سرمایه گذار تعاملی نیست.

این مقالات فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. گاهی اوقات ، نظر در مورد خرید یا فروش یک سرمایه گذاری خاص ممکن است توسط اشخاص ثالث ارائه شود. این محتوا در نظر گرفته نشده است که یک توصیه شخصی برای خرید یا فروش هر ابزار مالی یا کالای مالی باشد ، یا هرگونه استراتژی سرمایه گذاری را اتخاذ کند زیرا براساس ارزیابی دانش و تجربه سرمایه گذاری ، وضعیت مالی یا اهداف سرمایه گذاری شما ارائه نشده است. ارزش سرمایه گذاری های شما و درآمد حاصل از آنها ممکن است پایین بیاید. ممکن است تمام پولی را که سرمایه گذاری می کنید برنگردید. سرمایه گذاری های ذکر شده در این مقاله ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد ، و در صورت شک ، یک سرمایه گذار باید از یک مشاور سرمایه گذاری واجد شرایط مشاوره بگیرد.

عملکرد کامل را می توان در صفحه خلاصه شرکت یا فهرست در وب سایت سرمایه گذار تعاملی یافت. به سادگی بر روی نام شرکت یا نام فهرست برجسته در مقاله کلیک کنید.

افشای

ما از ترکیبی از تجزیه و تحلیل اساسی و فنی در شکل گیری دیدگاه خود در مورد ارزیابی و چشم انداز یک سرمایه گذاری استفاده می کنیم. در صورت لزوم ، ما موارد خاصی را که فکر می کنیم در مقاله فوق مهم است ، بیان کرده ایم ، اما جزئیات بیشتری را می توان در اینجا یافت.

لطفاً توجه داشته باشید که مقاله ما در مورد این سرمایه گذاری نباید به عنوان یک انتشار منظم در نظر گرفته شود.

جزئیات کلیه توصیه های صادر شده توسط II در دوره 12 ماهه قبلی را می توان در اینجا یافت.

II به یک کد رفتار دقیق پیروی می کند. مشارکت کنندگان ممکن است سهام خود را داشته باشند یا علاقه های دیگری در شرکت های موجود در این پرتفوی داشته باشند ، که می تواند تضاد منافع را ایجاد کند. مشارکت کنندگان که قصد دارند در مورد هر ابزارهای مالی که در آن علاقه دارند ، بنویسند ، لازم است چنین علاقه ای را به II و خود مقاله افشا کنند. II همیشه در نظر خواهد گرفت که آیا چنین علاقه ای به عینیت توصیه را مختل می کند یا خیر.

علاوه بر این ، افراد درگیر در تولید مقالات سرمایه گذاری مشمول محدودیت معاملات شخصی هستند که این امر مانع از قرار دادن آنها در ابزار (های) مشخص شده برای یک دوره قبل و برای پنج روز کاری پس از چنین انتشار می شود. این امر برای جلوگیری از منافع شخصی در تضاد با منافع گیرندگان آن مقالات سرمایه گذاری است.