بازارهای سرمایه توضیح داده شده است

بازارهای سرمایه به عنوان یک سیستم سازمان یافته اساسی برای جریان آزاد سرمایه ، که از طریق حقوق صاحبان سهام یا بدهی افزایش یافته است ، خدمت می کنند. بازارها با جمع کردن شرکت کنندگان - خریداران ، فروشندگان ، سرمایه گذاران ، وام دهندگان ، وام گیرندگان و کارآفرینان - برای تأمین نیازهای مالی گزینه های متنوع را ارائه می دهند.

ایالات متحده قوی ترین بازارهای سرمایه در جهان را دارد که همچنان در بین عمیق ترین ، مایع ترین و کارآمدترین قرار دارد. بازارهای ایالات متحده 40. 9 ٪ از 85 تریلیون دلار در بازار سهام جهانی سهام یا 35 تریلیون دلار (از ماه مه 2020) را نشان می دهد. این 4. 1 برابر بزرگترین بازار بعدی ، اتحادیه اروپا است. بازارهای درآمد ثابت و محصولات ساختاری ایالات متحده 38. 9 ٪ از اوراق بهادار 106 تریلیون دلاری برجسته در سراسر جهان یا 41 تریلیون دلار (از FY19) را تشکیل می دهد. این 1. 9 برابر بزرگترین بازار بعدی ، اتحادیه اروپا است.

چرا بازارهای سرمایه مهم هستند؟

بازارهای سرمایه مهم هستند زیرا آنها اقتصاد را تأمین می کنند ، ریسک تخصیص می دهند و از رشد اقتصادی و ثبات مالی پشتیبانی می کنند. در ایالات متحده ، بازارهای سرمایه 72 ٪ از کل فعالیت های اقتصادی را از نظر عدالت و تأمین اعتبار بدهی شرکتهای غیر مالی تأمین می کنند. این قدرت تضمین می کند که مشاغل دسترسی مداوم بیشتری به گزینه های بودجه مقرون به صرفه و نقدینگی دارند و قادر به تأمین بودجه رشد و ایجاد اشتغال هستند.

بازارهای سرمایه صدور بدهی را فعال می کنند ، که یک شکل کارآمدتر و محدودتر وام برای شرکت ها است. استفاده از بازارهای سرمایه بدهی در ایالات متحده شیوع بیشتری دارد ، در 79 ٪ از کل ، در حالی که وام بانکی در مناطق دیگر حاکم است ، به طور متوسط حدود 24 ٪. بازارهای سرمایه با وام گیرندگان و سرمایه گذاران مطابقت دارند و در مواقع استرس اقتصادی یا آشفتگی بازار به عنوان کمک فنر عمل می کنند. با متنوع سازی ریسک ، بازارهای سرمایه منبع پایدار سوخت برای شرکت ها ، دولت ها و بنابراین اقتصاد را فراهم می کند.

علاوه بر این ، بازارهای سرمایه به افراد کمک می کند تا ثروت تولید کنند و در آینده خود سرمایه گذاری کنند. آنها می توانند در انواع اوراق بهادار از جمله سهام ، ETF ، صندوق های متقابل ، اوراق بهادار شرکت ، خزانه داری ایالات متحده ، اوراق بهادار شهرداری و غیره سرمایه گذاری کنند. سرمایه سرمایه گذاری شده و هرگونه قدردانی مربوطه می تواند توسط افراد برای سرمایه گذاری در بازنشستگی خود استفاده شودخانه ها یا صرفه جویی در کالج. علاوه بر این ، بازارهای سرمایه این سوخت را برای شرکت ها یا کارآفرینان فراهم می کند تا ایده یا نوآوری صنعت را به یک شرکت واقعی یا گسترش برای یک شرکت موجود تبدیل کنند. این به نوبه خود باعث ایجاد شغل و رشد اقتصادی می شود. در زیر ما فقط چند مورد از نمونه های بسیاری از بازارهای سرمایه را نشان می دهیم که ایده های نوآورانه را به رشد اقتصادی تبدیل می کنند:

• WALMART (WMT): سام والتون چشم انداز داشت تا تولید کنندگان پایین تر مصرف کنندگان را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. WMT در سال 1969 به تنهایی به عنوان یک تجارت کوچک به مدت 20+ سال ، در سال 1969 گنجانیده شد. سپس در سال 1970 بازارهای سرمایه را به دست آورد و 4. 5 میلیون دلار از سرمایه گذاران (16. 50 دلار در هر سهم ، اکنون 137. 07 دلار) جمع آوری کرد تا بتواند در یکی از بزرگترین شرکت ها تأمین شود. در جهان. در آن زمان ، 1500 کارمند ، 38 فروشگاه و 44 میلیون دلار درآمد داشت. امروز ، WMT 2. 2 میلیون نفر را در 11909 فروشگاه و تسهیلات توزیع با درآمد 524 میلیارد دلار در سال استخدام می کند.
• FedEx (FDX): در سال 1971 ، با کمک سرمایه گذاری 80 میلیون دلاری سرمایه داران سرمایه گذاری ، فردریک اسمیت ایده ای را از یک مقاله مدرسه تجاری به یک شرکت مناسب تبدیل کرد. FDX به دنبال سرمایه گذاری گسترده تر در بازار برای تأمین بودجه با IPO در سال 1978 (24. 00 دلار در هر سهم ، اکنون 238. 74 دلار) بود ، و اکنون یکی از موفق ترین شرکت های تحویل و لجستیک در جهان است. این شرکت اکنون 245 هزار نفر را در 98 هزار مکان ترک تحصیل یا تحویل بسته های 79 هزار وسیله نقلیه خود و 679 هواپیما استخدام می کند.
• Home Depot (HD): در سال 1978 بنیانگذاران برنی مارکوس و آرتور بلان (به همراه کارشناس بازرگانی پت فراه) 2 میلیون دلار از سرمایه گذاری سرمایه گذاری و اکنون تاجر قابل توجه کن لانگون برای تأمین بودجه چشم انداز خود برای باز کردن مغازه های یک مرحله ای برای انجام کار جمع آوری کردند.-این خود مصرف کننده است. تا سال 1981 ، این شرکت برای IPO برای رشد سوخت به بازارهای سرمایه مراجعه کرد (12. 00 دلار در هر سهم ، اکنون 272. 35 دلار). اکنون این بزرگترین خرده فروش بهسازی خانه (بر اساس کلاه بازار) است که 415. 7 هزار کارمند در 2،291 فروشگاه کار می کند و درآمد سالانه 110 میلیارد آن را دارد.
• اپل (AAPL): در سال 1976 توسط استیو جابز و استیو وزنیاک تأسیس شد (همچنین رونالد وین ، که در همان سال فروخته شد) ، AAPL سال بعد 250،000 دلار از یک سرمایه گذار فرشته دریافت کرد تا چشم انداز خود را برای ساخت رایانه خانگی جدید تحقق بخشد. AAPL در سال 1980 (22. 00 دلار در هر سهم ، اکنون 110. 08 دلار) بازارهای سرمایه را به دست آورد و امروز به یکی از شرکتهای پیشرو فناوری تبدیل شد. اکنون 137 هزار نفر با درآمد 260 میلیارد دلار در سال استخدام می شود.
• تسلا (TSLA): همانطور که جهان به آینده پایداری و فناوری سبز نگاه می کرد ، در سال 2003 مهندس الون مسک و سایر بنیانگذاران وسیله نقلیه الکتریکی و شرکت انرژی پاک TSLA را تأسیس کردند. در سال 2010 ، این شرکت برای تأمین بودجه گسترش و ورود فناوری سبز به واقعیت انبوه (17. 00 دلار در هر سهم ، اکنون 449. 39 دلار) به بازارهای سرمایه مراجعه کرد. اکنون 48 هزار نفر با 24. 5 میلیارد دلار درآمد در سال استخدام می شود.

بازارهای سرمایه به چه کسی خدمت می کنند؟

سرمایه ای که از طریق حقوق صاحبان سهام و بدهی افزایش می یابد می تواند برای رشد مشاغل ، سرمایه گذاری در امور مالی در امکانات ، تجهیزات و فناوری های جدید و تأمین اعتبار پروژه های زیرساختی استفاده شود. این سرمایه گذاری ها شغل ایجاد می کنند و پول را به اقتصاد می اندازند. بازارهای سرمایه به موارد زیر کمک کرده اند:

• دانشکده ها و دانشگاه ها - گسترش پردیس ها ، ارتقاء امکانات تدریس ، سرمایه گذاری در فن آوری های آموزشی جدید و غیره.
• سرمایه گذاران اصلی خیابان اصلی - برای تولید ثروت برای پس انداز بازنشستگی ، پرداخت هزینه تحصیلات کودکان و غیره در اوراق بهادار سرمایه گذاری کنید.
• مشاغل با اندازه و مراحل رشد - به صورت ارگانیک یا از طریق ادغام و ادغام گسترش می یابد ، بدهی را پرداخت می کنند ، به مرحله بعدی چرخه زندگی تجارت و غیره می رسند.
• صاحبان خانه / وام دهندگان وام - خرید خانه / حفظ مقرون به صرفه مالکیت خانه
• دولت های محلی ، ایالتی و فدرال - پروژه های عمومی را تحت تأثیر قرار دهید ، از جمله زیرساخت ها ، آب و برق ، مدارس و حمل و نقل.

از طریق دریافت بودجه ، این افراد و گروه ها قادر به تأمین مالی عملیات ، سرمایه گذاری در برنامه های رشد و گسترش ارگانیک ، تأمین اعتبار و جمع آوری صندوق ، پرداخت بدهی های موجود و پروژه های عمومی هستند.

تأثیر سیاست های عمومی

سیاست های عمومی یا می تواند رشد و تاب آوری بازارهای سرمایه را در صورت مجازات یا بد بودن محدود کند و یا می تواند ثبات مالی را در مواقع اختلال در بازار فراهم کند. قانونگذاری یا مقرراتی که عمداً یا ناخواسته مانع رشد تجارت می شود یا سرمایه گذاری بلند مدت را محدود می کند ، در نهایت انگیزه های درگیر شدن با بازارهای سرمایه را کاهش می دهد. علاوه بر این ، اعتماد به نفس سرمایه گذار در بازارهای مالی نیز می تواند در صورت مضر بودن سیاست کاهش یابد.

بازارهای سرمایه ایالات متحده عمیق ترین ، مقاوم ترین و خلاق ترین در جهان هستند که مستقیماً به رقابتی تر شدن کشور در سطح جهانی ترجمه می شود. با این حال ، تخمین زده می شود که تا سال 2030 ، آسیا و اقیانوسیه از سهم بازار آمریکا پیشی خواهد گرفت و بیش از نیمی از کل فعالیت های بازار جهانی سرمایه را تا سال 2040 به خود اختصاص می دهد. علاوه بر این ، سهم بازار آمریکا می تواند از 46 ٪ امروز به 40 ٪ کاهش یابد. ده سال. بسیاری پیشنهاد می کنند که باید اقدامات خاصی انجام شود تا بازارهای سرمایه ایالات متحده عمیق ترین ، مایع ترین و مهمترین بازارهای سراسر جهان باشند. برخی از این مراحل شامل اطمینان از استانداردهای بالای یکپارچگی بازار و حمایت از سرمایه گذاران ، تشویق استخرهای سرمایه از طریق محل کار و حقوق بازنشستگی خصوصی ، ترویج سواد مالی و فرهنگ سرمایه گذار قوی ، و کالیبره کردن نظارت و مقررات برای اطمینان از تنظیم کننده ها ، مقررات بانکی مانند سرمایه را تحمیل نمی کندفعالیت های بازار

بازارهای سرمایه و Covid-19

از آنجا که بازارهای سرمایه برای مقاومت در برابر شوک های ناگهانی اقتصادی و تغییرات طراحی شده اند ، بازارهای سرمایه ایالات متحده در طی نوسانات بی سابقه بازار در طول بیماری جهانی بهداشت ، مقاومت در برابر آن داشتند. در حالی که نوسانات بازار از ابتدای سال 563 ٪ افزایش داشته است ، بازارها همچنان باز شده و در سراسر آشفتگی بازار کار می کنند. علاوه بر این ، بسیاری از بنگاههای بازارهای سرمایه ، صنعت خدمات مالی را در برنامه ریزی و اجرای تداوم تجارت هدایت کرده اند تا اطمینان حاصل شود که هم به مشتریان و هم سرمایه گذاران با خیال راحت و مؤثر در طول همه گیر ارائه می شوند. بسیاری از گروه ها ، از جمله سرمایه گذاران ، شرکت ها و دولت ها از بازارهای سرمایه سالم و قوی بهره مند می شوند.