همانطور که Coinbase از بین می رود ، binance. us در بال منتظر است

پس از شروع آشفتگی ، مبادله شروع به ورود به بازار ایالات متحده می کند

به عنوان بزرگترین مبادله رمزنگاری شده در ایالات متحده ، Coinbase به یک نام خانوادگی تبدیل شده است. اما به نظر می رسد که این شرکت در بازارهای رمزنگاری سخت می شود ، به نظر می رسد که این شرکت در حال چیدن کیف است و آن را در معرض رقابت قرار می دهد.

قیمت سهام Coinbase تقریباً 80 ٪ از جایی که سال را آغاز کرده است کاهش می یابد و اخیراً تیترهایی را برای خاموش کردن یک پنجم از کارمندان خود ساخته است. این شرکت در سه ماهه اول سال 2022 با ضرر 430 میلیون دلاری به ثبت رساند و انتظارات تحلیلگران وال استریت را تحت تأثیر قرار داد. حجم معاملات آن و تعداد کاربران ترانزیت ماهانه هر دو سال گذشته از Q4 کاهش یافته است - خبرهای بد برای شرکتی که به دلیل درآمد آن به هزینه های معامله بسیار بستگی دارد.

این مبادله سریعتر از اسکی خود حتی از خود Coinbase احتمالاً تصور می کرد ، نکته ای که از تصمیم خود برای کاهش پیشنهادات شغلی ماه گذشته از کاندیداهایی که قبلاً آنها را پذیرفته بودند ، نشان داد. با این حال ، رقبای آن در انتظار بسته شدن لحظه خود در بازار ایالات متحده بودند. اکنون ، سنجش لحظه ضعف Coinbase ، دو مبادله بزرگ رمزنگاری شده در جهان با حجم (Coinbase در سطح جهان سوم است) - Binance و FTX - امیدوارند که فرصت خود را در کنار هم به دست آورند.

این سه غول رمزنگاری همگی دارای پایگاه های مختلف مشتری مستقر هستند و در تلاشند سهم بازار یکدیگر را دزدی کنند. با توجه به آخرین پرونده سه ماهه خود ، سرمایه گذاران خرده فروشی حدود 95 ٪ از درآمد معاملات Coinbase را تشکیل می دهند ، اگرچه موسسات بیشتر حجم معاملات خود را تشکیل می دهند.

FTX برای پذیرایی از معامله گران پیشرفته تر از طریق ارائه مشتقات خود مشهور است ، که بیشتر حجم آن را تشکیل می دهد-با توجه به بنیانگذار و مدیر اجرایی سام بانمن که در یک صندوق پرچین کار می کند ، مناسب برای مبادله است. Coinbase ماه گذشته برای اولین بار وارد تجارت مشتقات شد ، در حالی که FTX یک بستر معاملاتی نهادی را در مارس امسال راه اندازی کرد.

SBF ، همانطور که او در دنیای رمزنگاری شناخته شده است ، تمام توقف ها را برای گسترش درخواست خود به یک سرمایه گذار خرده فروشی ، از جمله معرفی معاملات سهام صفر ایالات متحده در ماه مه ، تلاش می کند تا FTX را به یک فروشگاه یک مرحله ای تبدیل کندنیازهای مشتریان آناز این گذشته ، اگر Coinbase به دلیل سرمایه گذاران خرده فروشی ایالات متحده به سطح موفقیت فعلی خود صعود کند ، کاهش آن فرصتی ارزشمند برای مبادلات جهانی است تا کاربران خود را شکار کند و درآمد خود را تقویت کند.

بنابراین منطقی است که Binance دیدگاه های خود را برای فریب سرمایه گذاران خرده فروشی بیشتر نشان می دهد ، اما بزرگترین مبادله جهانی هنوز هم کمی اسب تاریک در مسابقه برای بازار ایالات متحده است زیرا در برابر FTX برای مشتریان می جنگد. بخش Binance. us آن از تاریخ 12 ژوئیه حجم معاملات زیر 300 میلیون دلار را مشاهده کرد. این یک افت سطل در مقایسه با تجارت جهانی خود است ، که در مدت مشابه 10 میلیارد دلار افزایش یافته است - حدود هفت برابر بیشتر از حجم در هر دو FTX وسکه

امروز ، برایان شرودر ، مدیرعامل آن در مصاحبه ای به TechCrunch گفت: امروز 70 ٪ از حجم معاملات در Binance. us ، شرکت آمریکایی از مبادله جهانی ، از مشتریان نهادی تهیه شده است. وی افزود: با این وجود ، سرمایه گذاران خرده فروشی درآمد بیشتری کسب می کنند ، تا حدودی به دلیل تخفیف های شیب دار Binance. us به مشتریان بالاترین حجم خود ارائه می دهد.

Binance همچنین با تمرکز بر صلاحیت اصلی آن در رمزنگاری ، رویکرد قابل توجهی متفاوت از FTX در فریب سرمایه گذاران خرده فروشی ایالات متحده دارد.

برخی از مبادلات می خواهند به تجارت سهام برگردند و آن بازار را هدف قرار دهند. این یک رویکرد اشتباه یا درست نیست. ما یک شرکت خالص Web3 هستیم. ما برنمی گردیم. ما به جلو حرکت می کنیم. ما می خواهیم ابزارهای Web3 بیشتری بسازیم. "بنیانگذار Binance ، چانگپنگ ژائو ، این هفته در مصاحبه Decrypt به Decrypt گفت.

این مبادله همچنین هنگام بازاریابی در ایالات متحده ، در حالی که سایر رقبا از جمله Coinbase ، FTX و Crypto. com میلیون ها دلار برای تبلیغات Super Bowl در هنگام اجرای Crypto Bull ، میلیون ها دلار خرج می کردند ، در هنگام بازاریابی در ایالات متحده آمریکا بسیار چشمگیر است.

به نظر می رسد که تحت تصدی Shroder ، Binance. us در حال معکوس کردن شهرت خود است ، که یک بار با گردش مالی سریع مدیریت و نبردهای نظارتی مداوم روبرو شد و در تلاش برای پیروزی بر سرمایه گذار خرده فروشی ایالات متحده پیش می رود. از دیدگاه مشتری ، استراتژی آن غیرقابل انکار جذاب است - با ارائه هزینه های پایین تر ، رقبا زیربنایی.

هزینه های Coinbase برای معاملات خاص در مقایسه با FTX. US بسیار زیاد است. Binance. us ، در همین حال ، مجدداً تأکید کرد که ماه گذشته وقتی که تجارت بدون هزینه بیت کوین را برای همه کاربران انجام داد ، هزینه های کم هزینه برای مشتریان خود را کم نگه داشت و گفت که این اولین مبادله رمزنگاری ایالات متحده است که این کار را انجام داده است ، اگرچه شایان ذکر است که مبادله هاهنوز هم از گسترش معاملات حتی در صورتی که هزینه پیش فرض را پرداخت نمی کنند ، درآمد کسب کنید. این شرکت همچنین ماه گذشته یک محصول مبهم را به دست آورد که ادعا می کند برخی از بالاترین نرخ APY را در مقایسه با رقبای خود ارائه می دهد و گفت که قصد دارد در آینده تجارت بدون هزینه را برای ارزهای بیشتر اضافه کند.

Shroder گفت: "از طرف هزینه ، غیرقابل انکار است که ما کمترین هزینه در این فضا را داریم."

پاسخ Shroder وقتی از وی سؤال شد که چگونه Binance. us قادر به ارائه بازده بالای بازار از محصول خود است ، پاسخ Shroder این بود: "حدس من این است که وقتی به شرکت های دیگر نگاه می کنید که دارای APY های بسیار پایین تر هستند ، فقط این است که آنها خودشان را می گیرند ،و ما آن را به مشتری منتقل می کنیم. "

به طور طبیعی ، سرمایه گذاران به سمت هزینه های پایین تر و بازده های بالاتر حرکت می کنند ، و این به دوزهای عمیق یک مزیت بالقوه نسبت به Coinbase می بخشد ، زیرا می تواند سود خود را در ایالات متحده فدا کند تا کاربران را تا زمانی که آنها را در جای دیگر جذب کند ، جذب کند. همین مورد در مورد FTX نیز انجام می شود ، که قادر به ارائه معاملات سهام بدون هزینه فقط به این دلیل است که در سایر بخش های تجارت خود درآمد کسب می کند.

مشتریان شور و شوق به binance. us نشان داده اند ، اگرچه در بعضی مواقع سرمایه گذاران ، مردد تر به نظر می رسید. با این وجود ، در ماه آوریل ، این شرکت توانست اولین بودجه خارجی خود را از سرمایه گذاران در یک دور 200 میلیون دلاری با ارزش 4. 5 میلیارد دلار جمع کند. این جمع آوری کمک های مالی اولین قدم مهم را در مسیر IPO نشان داد - یک Shroder Milestone به TechCrunch گفت که او می بیند که در دو تا سه سال آینده اتفاق می افتد.

مسلح با پول جدید و گسترش به دور که Shroder می گوید به زودی در حال آمدن است ، به نظر می رسد که این شرکت به خوبی در بازار آب و هوایی قرار دارد. این به طور فعال برای 80+ نقش جدید استخدام می شود تا به پایگاه کارمند فعلی خود اضافه کند~400 ، TechCrunch ماه گذشته گزارش داد.

"آنچه من در Uber تجربه کردم ، دوباره زندگی می کنم"

علیرغم تلاش های اخیر Binance در بازار ایالات متحده ، تاریخ کثیف آن با تنظیم کننده های محلی ، دست کم گرفتن را آسان می کند. این شرکت در حال حاضر توسط کمیسیون تجارت و معاملات آتی ایالات متحده به دلیل ادعاهایی مبنی بر اینکه درگیر دستکاری بازار است ، تحت بررسی است. بنا بر گزارش ها ، وزارت دادگستری ایالات متحده و IRS نیز بررسی می کنند که آیا مبادله ای که به پولشویی و فرار مالیاتی درگیر شده است یا خیر.

برای زمینه ، Binance. us در سال 2019 به عنوان یک نهاد مستقل راه اندازی شد که مارک تجاری و فناوری اصلی خود را از خود Binance مجوز می دهد. گفته می شود ژائو در تلاش برای تجدید نظر از تنظیم کننده های ایالات متحده که از Greenlight Exchange Global خودداری کردند ، این بخش را از بین برد.

ژائو هنوز هم به عنوان یک سهامدار عمده در مبادله ایالات متحده تأثیر چشمگیری دارد ، اگرچه وی در این هفته به Decrypt گفت که Binance "دیگر توسط او هدایت نمی شود". نیویورک تایمز در اوت گذشته گزارش داد که ژائو 90 ٪ سهام Binance. us را در اختیار داشت.

سهام مالکیت ژائو ، به گفته تایمز ، هنگامی که برایان بروکس ، مدیرعامل سابق Binance. us ، سعی کرد یک دور سرمایه گذاری را برای این شرکت به عنوان گامی برای IPO نهایی ، دور سرمایه گذاری کند. بروکس تنها سه ماه پس از تصاحب شغل برتر ، این شرکت را ترک کرد ، شاید تا حدودی زیرا این معامله از بین رفت.

بروکس تنها اعدام برتر در Binance. us نیست که به طور غیر منتظره ای باقی مانده است. کاترین کولی ، مدیرعامل این شرکت ، این شرکت را چنان بی سر و صدا در ماه مه گذشته ترک کرد که شایعات غیرمجاز بی شماری در مورد محل زندگی وی شروع به چرخش کرد. اکتبر گذشته ، هنگامی که Shroder این شرکت را به عنوان مدیرعامل دائمی بعدی خود پس از Coley ، Binance. us به دست آورد. هفته گذشته ، پس از نه ماه جستجو ، این شرکت سرانجام نقش Sroge را پر کرد و یاس لی را به عنوان CFO دائمی جدید خود منصوب کرد.

Binance علاوه بر مشکلات خود در ایالات متحده ، در ژاپن ، اتحادیه اروپا ، آلمان ، تایلند و سایر مناطق نیز با نظارت نظارتی سنگین روبرو شده است. Shroder ، که پیش از این رهبری استراتژی آسیا و اقیانوسیه Uber را بر عهده داشت ، مبادله را به استارتاپ بحث برانگیز تقسیم می کرد.

Shroder گفت: "آنچه من در Uber تجربه کردم ، دوباره زندگی می کنم.""وقتی من در Uber بودم ، ما پسر بد شماره 1 بودیم ، می دانید؟ما آدمهای بد بزرگی بودیم که صنعت تاکسی را انتخاب می کردند و به کارمندان تاکسی و مواردی از این دست آسیب می رسانیم. "

وی ادامه داد: "آنچه در مورد Uber صادق بود نیز در مورد Binance ، در سطح جهان و سپس Binance در ایالات متحده صادق است ، این بدان معناست که اساساً یک کارآفرین وجود داشت که یک رویکرد ابتکاری برای گسترش فناوری داشت که هرگز توسط تنظیم کننده ها مورد توجه قرار نگرفته است.""برای حمایت از این امر ، تنظیم کننده ها مجبور بودند از این فناوری استفاده کنند ، و فکر می کنم این دقیقاً همان چیزی است که اکنون در فضای رمزنگاری تجربه می کنیم."

Shroder مصمم به چوپان Binance. us به هدف دیرینه خود برای رفتن به عموم ، نقطه عطفی است که او معتقد است در دو تا سه سال آینده به آن دست خواهد یافت. وی گفت: Binance. us به اندازه کافی قوی است که حتی در شرایط سخت بازار نیز به رشد خود ادامه دهد ، با استناد به برنامه های این شرکت برای استخدام برخی از کارمندانی که توسط Coinbase رها شده اند و Gemini Exchange Crypto را به عنوان شواهدی نشان می دهند که شرکت وی برای چالش های پیش رو بهتر است.

"Coinbase و Gemini چندین محصول و خدمات دارند و آنها را در آنجا قرار می دهند. آنها مدتی در آنجا بوده اند. ما از لحاظ تاریخی فقط [معاملات] را تا زمانی که واقعاً [سه ماهه] داشته باشیم ، داشته ایم. بنابراین ، همانطور که محصولات و خدمات بیشتری را اضافه می کنیم ، که نقشه راه بسیار تهاجمی برای انجام آن داریم ، به محصولات و استعداد فنی بیشتری نیاز داریم. ما به عملیات بیشتری نیاز داریم تا در واقع آن واحدهای تجاری جدید را اداره کنند. با تزریق سرمایه ای که ما فقط از اولین دور بذر خود بدست آوردیم ، تمام بودجه را می گیریم ، و ما آن را دوباره به رشد می کشیم. "

فقط زمان خواهد گفت که آیا برنامه بلندپروازانه Shroder کار خواهد کرد ، اما او مصمم است که روایت پیرامون binance را تغییر دهد. به گفته وی ، یكی از بزرگترین تصورات غلط عموم مردم درباره Binance. us ، حول "تمایل به داشتن یك موجود کاملاً سازگار و تنظیم شده" است.

وی گفت: "در خلاء شما که داستان خود را بیان می کنید ، داستان شما توسط رقبای شما روایت می شود ، یا داستان شما بر اساس نرخ کلیک شما گفته می شود. و به حدی که عناوین منفی بیشتر از موارد مثبت را هدایت می کند ، من فکر می کنم که این فقط یک تصور نادرست در بازار ایجاد می کند که مبتنی بر واقعیت نیست. "

توجه: این مقاله پس از انتشار به روز شده است تا جزئیات مربوط به حجم معاملات FTX و Coinbase را بر اساس نوع مشتری روشن کند.