پرچین

Hedge به یک استراتژی سرمایه گذاری اشاره می کند که از معامله گران در برابر ضررهای احتمالی به دلیل نوسانات قیمت پیش بینی نشده در یک دارایی محافظت می کند. این امر در درجه اول سرمایه گذاران را ملزم به نگه داشتن یک بازار مالی و سپس گرفتن موقعیت در یک بازار متفاوت برای جبران خسارت می کند.

فهرست مطالب

شما می توانید از این تصویر در وب سایت ، الگوهای و غیره خود استفاده کنید ، لطفاً پیوند انتساب را در اختیار ما قرار دهید که چگونه می توان انتساب را ارائه داد؟لینک مقاله برای لینک پیوند برای مثال: منبع: پرچین (wallstreetmojo. com)

غذای اصلی

• تعریف پرچین یک استراتژی سرمایه گذاری را که توسط بازرگانان برای محافظت از سرمایه گذاری خود در برابر خطرات نوسانات قیمت سنگین در یک دارایی استفاده می شود ، توصیف می کند. سرمایه گذاری های جایگزین مانند سهام ، مشتقات ، مبادله ها ، گزینه ها و قراردادهای آتی و ETF می توانند به جبران خسارات ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت کمک کنند.
• این کار مشابه بیمه است ، که از دارایی های شخص ، مانند خانه یا ماشین آنها ، در برابر خسارت ناشی از آتش سوزی یا تصادف محافظت می کند.
• تاکتیک های مربوط به محافظت از کلاهبرداری که توسط معامله گران استفاده می شود شامل مشتقات ، تنوع ، گسترش و داوری است.
• هیچ چیزی به عنوان یک پرچین کامل وجود ندارد ، و حتی اگر وجود داشته باشد ، این یک رویکرد ضد احمق نخواهد بود زیرا هیچ گونه ضرر نمی تواند از این امر جلوگیری شود.

پرچین در امور مالی چگونه کار می کند؟

پرچین یک عمل مدیریت ریسک است که توسط سرمایه گذاران و بازرگانان اتخاذ شده است تا اطمینان حاصل شود که نوسانات قیمت بر وضعیت مالی آنها در بازار تأثیر منفی نمی گذارد. این رویکرد سرمایه گذاری تضمین می کند که اگر دارایی شخصی ارزش خود را از دست بدهد ، سرمایه گذاری در دارایی دیگر می تواند این امر را جبران کند. از نظر فنی ، پرچین تأثیر ضرر احتمالی را هر چقدر هم که بزرگ باشد ، کاهش می دهد تا اینکه خطر را از بین ببرد.

این قابل مقایسه با بیمه است ، که خواص شخص ، مانند خانه یا خودرو ، در برابر آتش یا خسارت تصادفی را در بر می گیرد. به طور خلاصه ، محافظت از این نوع بیمه سرمایه گذاری است.

سرمایه گذاران می توانند از طریق محافظت از سهم سود را محافظت کنند. اضافه کردن پرچین به یک موقعیت ، خطر را به حداقل می رساند یا در صورت ضرر اثر را معکوس می کند. به همین ترتیب ، یک پرچین بتا می تواند یک سبد مالی را از هر سناریوی نامطلوب بازار نجات دهد.

شما می توانید از این تصویر در وب سایت ، الگوهای و غیره خود استفاده کنید ، لطفاً پیوند انتساب را در اختیار ما قرار دهید که چگونه می توان انتساب را ارائه داد؟لینک مقاله برای لینک پیوند برای مثال: منبع: پرچین (wallstreetmojo. com)

سرمایه گذاران در صورت کامل بودن محافظت از ضرر و زیان رنج نمی برند ، یعنی خطرات احتمالی در نگه داشتن یک نمونه کارها یا وضعیت مالی را از بین می برد. بنابراین ، این محافظت کامل در برابر نوسانات قیمت در حساس ترین دارایی ها را فراهم می کند. با این حال ، یک پرچین کامل نمی تواند یک استراتژی ضد احمق باشد زیرا هیچ از دست دادن نمی توان از آن جلوگیری کرد. حتی به اصطلاح پرچین کامل کاملاً بیمه نشده است.

استراتژی های پرچین

سرمایه گذاری استراتژیک در دارایی های مالی متعدد دارایی های مالی دارایی های مالی دارایی های سرمایه گذاری هستند که ارزش آنها ناشی از ادعای قراردادی در مورد آنچه آنها ارائه می دهند. اینها دارایی های نقدینگی هستند زیرا منابع اقتصادی یا مالکیت می توانند به یک دارایی ارزشمند مانند پول نقد تبدیل شوند. بیشتر بخوانید بهترین راه برای کاهش قرار گرفتن در معرض تغییرات ناگهانی در قیمت ها است. به عنوان مثال ، سرمایه گذاران یا مدیران پول سهام را خریداری می کنند و انتظار دارند قیمت آن در روزهای آینده افزایش یابد. سپس ، آنها قصد دارند با بالا رفتن قیمت ، آن سهام را بفروشند. با این حال ، اگر قیمت به طور منفی کاهش یابد ، آنها در نهایت از دست می روند. در چنین سناریویی ، گزینه های معاملات گزینه های معاملاتی گزینه های معاملاتی به قرارداد بین خریدار و فروشنده اشاره دارد ، جایی که دارنده گزینه بر قیمت آینده یک امنیت یا شاخص اساسی شرط می بندد. بیشتر بخوانید می تواند به آنها کمک کند تا یک پرچین را به موقعیتی اضافه کنند تا اثر را نفی یا کاهش دهند ، بنابراین باعث از بین رفتن ضرر می شوند. با این حال ، به دلیل کاهش خطر ، دستاوردهای احتمالی را محدود می کند.

شما می توانید از این تصویر در وب سایت ، الگوهای و غیره خود استفاده کنید ، لطفاً پیوند انتساب را در اختیار ما قرار دهید که چگونه می توان انتساب را ارائه داد؟لینک مقاله برای لینک پیوند برای مثال: منبع: پرچین (wallstreetmojo. com)

این مفهوم به آسانی بیمه نیست ، جایی که سرمایه گذاران هر ماه حق بیمه را برای محافظت از دارایی های خود پرداخت می کنند. درعوض ، همه چیز در مورد سرمایه گذاری هوشمندانه برای جبران عوارض جانبی آن است. به طور خلاصه ، سرمایه گذاران ، مدیران نمونه کارها مدیران نمونه کارها یک مدیر نمونه کارها یک متخصص بازار مالی است که به صورت استراتژیک پرتفوی سرمایه گذاری را طراحی می کند. بیشتر بخوانید ، و معامله گران می توانند با سرمایه گذاری در سایر سهام به طور همزمان از یک سرمایه گذاری محافظت کنند. بنابراین ، ممکن است به عنوان یک برنامه پشتیبان برای معامله گران عمل کند تا نوسانات غیر منتظره در قیمت سهام بر آنها تأثیر نگذارد.

شماره 1 - تنوع

مدیران پول باید از سرمایه گذاری در یک ابزار مالی یا دارایی واحد خودداری کنند. در عوض ، آنها باید با سرمایه گذاری در انواع دارایی های غیر مرتبط ، نمونه کارها خود را متنوع کنند. انجام این کار حتی اگر آنها ضررهای بزرگی را از سایر معاملات متحمل شوند ، از آنها با سود حاصل از سرمایه گذاری محافظت می کند. همچنین ، هیچ دو دارایی به طور همزمان افزایش نمی یابد و سقوط می کند و از این رو ضرر را به حداقل می رساند. بنابراین ، پرچین متنوع یکی از بهترین و توصیه شده ترین راهها برای اطمینان از محافظت از نمونه کارها است.

شماره 2 - مشتقات

مشتقات قراردادهای مالی هستند که ارزش آنها را از یک امنیت اساسی بدست می آورند و آن را به یکی از استراتژی های ایده آل برای محافظت می کنند. سرمایه گذاران می توانند سرمایه گذاری در سهام ، گزینه ها و قراردادهای آتی را انتخاب کنند ، اوراق قرضه اوراق قرضه به ابزارهای بدهی صادر شده توسط دولت ها یا شرکت ها برای به دست آوردن وجوه سرمایه گذاران برای مدت معینی مراجعه می کنند. بیشتر بخوانید ، شاخص ها ، مبادله ها و کالاها. در این استراتژی ، هرگونه سود در امنیت مشتق هرگونه ضرر در یک سرمایه گذاری واحد را جبران می کند.

به عنوان مثال ، طلا به دلیل ثبات قیمت در برابر تورم ، پرچین است. به طور مشابه ، گزینه های معاملاتی معامله گران را قادر می سازد تا در یک بازه زمانی مشخص ، سهام خود را با قیمت از پیش تعیین شده خریداری یا بفروشند.

شماره 3 - گسترش پرچین

اینگونه عمل می کند که سرمایه گذار برای یک شاخص با قیمت اعتصاب بالاتر خریداری می کند و سپس آن را با قیمت اعتصاب پایین تر در همان تاریخ انقضا می فروشد. تفاوت در قیمت اعتصاب قیمت اعتصاب قیمت ورزش یا قیمت اعتصاب به قیمتی است که سهام زیربنایی توسط افرادی که در گزینه های تماس و در دسترس هستند در معاملات مشتق خریداری می شوند یا فروخته می شوند. بنابراین ، قیمت ورزش اصطلاحی است که در بازار مشتق استفاده می شود. به دلیل تغییر در قیمت شاخص ، اقدامات بیشتری را به عنوان پرچین در برابر ضرر احتمالی بخوانید.

شماره 4 - داوری

مثال ها

بگذارید به نمونه های زیر از پرچین نگاه کنیم تا مفهوم را حتی بهتر درک کنیم:

مثال شماره 1

مری در سهام یک شرکت خودرو سرمایه گذاری کرد و انتظار داشت که قیمت در آینده افزایش یابد. با این حال ، به عنوان یک معامله گر باتجربه ، او به خوبی از خطرات بازار سهام آگاه بود. در نتیجه ، وی تصمیم گرفت در صورت کاهش قیمت ، یک برنامه پشتیبان تهیه کند.

مثال شماره 2

خطرات در پرچین

محافظت از موقعیت می تواند از سرمایه گذاری در برابر نوسانات قیمت محافظت کند ، اما معامله گران باید از خطرات پرچین زیر آگاه باشند:

• محافظت در برابر نوسانات نامطلوب قیمت ، نیاز به سرمایه گذاری با سود قبلی دارد.
• این حفاظت کامل را تضمین نمی کند ، و ایمنی در برابر از دست دادن احتمالی نیز می تواند حداقل باشد.
• این به ندرت منجر به فرصت سازی می شود.
• این یک استراتژی مناسب برای معامله گران که با یک اصل خرید و نگهدارنده تجارت می کنند نیست.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

Hedge به یک استراتژی سرمایه گذاری اشاره دارد که از معامله گران در برابر خطرات قیمت دارایی های بی ثبات محافظت می کند. این شرکت مستلزم سرمایه گذاران در یک بازار مالی و سپس دستیابی به موقعیت در یک بازار دیگر برای جبران خسارت است. علاوه بر به حداقل رساندن یا جبران خطر بالقوه ، مبلغ پول از دست رفته را نیز محدود می کند.

متداول ترین استراتژی های حصبی شامل موارد زیر است:

• تنوع (سرمایه گذاری های متنوع) • مشتقات (سرمایه گذاری در سهام ، گزینه ها و قراردادهای آتی ، اوراق قرضه ، شاخص ها ، مبادله ها و کالاها) • Hedging (خرید یک شاخص با قیمت اعتصاب بالاتر و فروش آن در اعتصاب پایین ترقیمت در همان تاریخ انقضا) • داوری (خرید دارایی و فروش آن بلافاصله در بازار متفاوت با افزایش قیمت)

همه انواع پرچین غیرقانونی نیستند. با این حال ، محافظت از تجارت فارکس در ایالات متحده غیرقانونی تلقی می شود. به این دلیل است که شامل خرید و فروش جفت ارز با قیمت اعتصاب یکسان یا متفاوت است.