7 قانون سرمایه گذاری رشد

بهتر است سرمایه گذاری رشد را با سرمایه گذاری ارزش به منظور تعریف آن مقایسه کنیم. سرمایه گذاران ارزش به دنبال سهام هستند که امروزه کمتر از ارزش ذاتی تجارت می کنند ، در حالی که سرمایه گذاران رشد بر پتانسیل آینده یک شرکت تمرکز می کنند و تأکید بسیار کمتری بر قیمت فعلی دارند. سرمایه گذاران رشد سعی می کنند ثروت خود را عمدتاً از طریق سرمایه گذاری های بلند مدت یا کوتاه افزایش دهند. یادگیری در مورد بازار سهام به شما کمک می کند تا در مورد این سبک سرمایه گذاری درک کنید.

سرمایه گذاری رشد چیست؟

سرمایه گذاری رشد سبکی از استراتژی سرمایه گذاری است که بر افزایش قیمت یا ارزش دارایی ها متمرکز شده است. کسانی که از این استراتژی پیروی می کنند ، به عنوان سرمایه گذاران رشد شناخته می شوند که بر پتانسیل آینده شرکت تمرکز می کنند و با تأکید کمتری بر قیمت فعلی تأکید می کنند. این اغلب استراتژی رشد سرمایه نامیده می شود زیرا سرمایه گذاران به دنبال به حداکثر رساندن سود خود هستند.

سود حاصل از افزایش قیمت - نه سود سهام

سرمایه گذاران رشد در شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که انتظار می رود درآمد آنها در مقایسه با صنعت یا بازارهای کلی رشد کند. در نتیجه رشد سرمایه گذاران بر شرکت هایی با پتانسیل رشد عظیم تمرکز می کنند. ایده سرمایه گذاری رشد این است که رشد درآمد یا درآمد در آینده به قیمت سهام بالاتر تبدیل می شود. سرمایه گذاران رشد به دنبال سرمایه گذاری در گسترش سریع صنایع هستند که در آن فن آوری ها و خدمات جدید در حال توسعه هستند و از طریق تقدیر از سهام و نه سود سهام سود کسب می کنند. سرمایه گذاری رشد برای بسیاری از سرمایه گذاران بسیار جذاب است زیرا خرید سهام در شرکت های رشد می تواند در صورت موفقیت شرکت ها بازده چشمگیری داشته باشد. با این حال ، چنین شرکت هایی بسیار خطرناک هستند.

منبع: وبلاگ مالی WELA

برای سرمایه گذاری در رشد چه چیزی را جستجو کنید؟

هیچ قانون سخت و سریع برای ارزیابی این فرمول وجود ندارد. این امر به درجه ای از تفسیر و قضاوت فردی نیاز دارد. سرمایه گذاران رشد از دستورالعمل ها یا معیارهای خاصی به عنوان چارچوبی برای تجزیه و تحلیل خود استفاده می کنند ، اما این دستورالعمل ها باید با وضعیت خاص یک شرکت در ذهن اعمال شود ، به این معنی که سرمایه گذاران باید شرکت را در رابطه با عملکرد گذشته صنایع در نظر بگیرند ، وضعیت خاص شرکت را در ذهن مقایسه می کنند.

بنابراین استفاده از هرگونه راهنمایی یا معیار ممکن است از شرکت به شرکت به شرکت و از صنعت به صنعت دیگر تغییر کند. برخی از دستورالعمل های کلی که ممکن است به عنوان بخشی از استراتژی سرمایه گذاری آنها در نظر بگیرد ، جستجوی شرکت هایی با:

• افزایش در فروش سه ماهه (YOY): این به معنای افزایش فروش برای هر سه ماهه در مقایسه با مشابه سه ماهه در سال گذشته است. این ایده در مورد میزان فروش شرکت در حال افزایش اضافه کاری (یعنی رشد سه ماهه فروش آن) است.

• نسبت رشد فروش مداوم سالانه: این پارامتر سهام هایی را انتخاب می کند که نرخ رشد فروش آنها به طور مداوم هر سال در حال افزایش است. این نشانه سلامت مالی یک شرکت است ، که در آن شرکت ها محصولات یا خدمات جدیدی را ارائه می دهند ، تنوع کسب و کار خود را با تغییر در فناوری ها ، برآورده کردن نیازهای مشتری و غیره به منظور حفظ تصویر برند خود انجام می دهند.

• رشد سه ماهه EBITDA YOY: EBITDA شرکت در نظر گرفته نمی شود ، مالیات ، استهلاک و استهلاک را در نظر نمی گیرد. این به سرمایه گذاران نگاه روشنی از سودآوری عملیاتی شرکت می دهد (یعنی چقدر شرکت نقدی از تجارت خود تولید می کند).

• رشد سه ماهه سود خالص YOY: رشد سه ماهه در سود خالص نشان می دهد که شرکت پس از کسر تمام هزینه ها از درآمد خود قادر به ایجاد سود است. رشد در همان نشان می دهد که شرکت قادر به حفظ بازار خود است و در حال رشد است.

• به طور مداوم EPS سه ماهه افزایش می یابد: این بدان معنی است که EPS شرکت برای سه ماهه با سه ماهه قبلی مقایسه می شود. همچنین درآمد خالص برای هر سهم نامیده می شود ، میزان درآمد خالص به دست آمده در هر سهم سهام ممتاز را اندازه گیری می کند.

• به طور مداوم افزایش EPS سالانه: این بدان معنی است که EPS شرکت برای سال با سالهای گذشته مقایسه می شود. همچنین درآمد خالص برای هر سهم نامیده می شود ، میزان درآمد خالص به دست آمده در هر سهم سهام ممتاز را اندازه گیری می کند.

• افزایش جریان نقدی از عملیات: این نشان دهنده قدرت مالی شرکت به دلیل افزایش درآمد است. این بدان معناست که پس از تمام هزینه های مستقیم مربوط به تولید و توزیع کالا از فروش کسر می شود ، شرکت پول کافی از عملیات تولید می کند.

خط پایین

سرمایه گذاران گزینه ها و روش های بسیاری برای اجرای استراتژی دارند که بر قدردانی سرمایه متمرکز است که شامل سرمایه گذاری در شرکت های تراشه آبی ، سرمایه گذاری در شرکت های کوچکتر با پتانسیل رشد بالا ، سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور و غیره است. شریک تجاری چارلی مونگر که با گفته بوفه بیان می شود:

"خیلی بهتر است یک شرکت فوق العاده با قیمت مناسب از یک شرکت منصفانه با قیمت فوق العاده خریداری کنید"